Fertiberia ha completado una emisión de bonos sénior garantizados en el mercado noruego por un importe de 300 millones de euros que se destinarán a refinanciar otros bonos ahora en circulación, según ha informado la empresa a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La nueva emisión, que será emitida previsiblemente el 19 de mayo próximo, tendrá un vencimiento a cinco años y una rentabilidad del euríbor a tres meses más un 5 %.
Fertiberia solicitará la admisión a negociación de la nueva deuda en el Frankfurt Open Market dentro de los 60 días siguientes a la fecha de emisión y en Euronext Oslo Stock Exchange dentro de los 12 meses posteriores a dicha fecha.
La empresa avanza que planea amortizar anticipadamente otros bonos pagando un precio un 2,1 % superior a su valor nominal más los intereses no pagados y que informará con más detalle sobre esta operación en los próximos días.
El pasado 22 de abril Fertiberia comunicó su intención de hacer una emisión en Noruega para refinanciar unos bonos sénior garantizados actualmente en circulación que vencen en mayo de 2028, así como a la financiación de los fines corporativos generales del grupo.
