La oferta pública, cuya suscripción cerrará el 7 de marzo, es de hasta 58,5 millones de acciones, ampliable hasta 67,275 millones, lo que representaría hasta el 9,46 por ciento del capital social, ha precisado la compañía en un comunicado.
La empresa señaló que el precio indicativo de la oferta es de entre 95 pesos (6 dólares) y 135 pesos (8,5 dólares) por cada 10 nuevas acciones, «lo que significa un tamaño indicativo de 43,4 y 50 millones de dólares».
San Miguel planea aplicar esos recursos a incrementar sus volúmenes de producción de fruta, desarrollar proyectos industriales y adquirir compañías u operaciones relacionadas con su actividad.
La empresa se especializa en la producción, procesamiento y exportación de limones y derivados, pero su oferta de productos también incluye naranjas, mandarinas y pomelos. La compañía utiliza frutas procedentes de Argentina, Uruguay y Sudáfrica y abastece a clientes en unos 80 países.
