Con esta emisión Bayer quiere conseguir capital para financiar la adquisición del fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto.
Esta emisión es la primera parte de la financiación de la compra de Monsanto con capital propio, por valor de 19.000 millones de dólares que ya anunció Bayer.
La compañía alemana dijo que quería ampliar capital con derecho de suscripción y emitir deuda para financiar la adquisición.
La deuda convertible obligatoria, que fue emitida por Bayer Capital Corporation y garantizada por Bayer AG, vence el 22 de noviembre de 2019.
El interés de la deuda, que tras el vencimiento se convertirá en acciones ordinarias de Bayer, se fijó a un 5,625 % anual a valor nominal.
El límite del precio de cambio será 108 euros, lo que supone una prima de conversión máxima del 20 %.
Bayer va a adquirir Monsanto por 59.000 millones de euros.
