DIA ha realizado -por primera vez en su historia y tres años después de salir a bolsa- y al amparo de su Programa de emisión de deuda denominado Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), que fue aprobado por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland) el 3 de julio de 2014, una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado por un importe de 500 millones de euros.
Según ha explicado hoy la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta emisión, con vencimiento a 5 años y una fecha prevista de desembolso de 22 de julio de 2014, tiene un cupón anual del 1,50 por ciento y un precio de emisión de 99,419 por ciento.
Está previsto que los Bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange).
DIA ha suscrito, además, un contrato de crédito sindicado (syndicated revolving credit facility) con varias entidades financieras por un importe de 400 millones de euros y un plazo de 5 años, y en el que Société Générale, Sucursal en España ha actuado como agente.
Ha detallado que las cantidades de las que se disponga en virtud de este contrato se destinarán a la cancelación parcial de los contratos de financiación suscritos por esta cadena de supermercados de descuento en 2011 y 2013 y a la financiación de las operaciones ordinarias y del fondo de maniobra de DIA.
